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湖南能源集团发行10亿元中期票据

来源: 作者:集团财务部 邹丰林 日期:2024-03-24

3月18日,湖南能源集团更名后首次在债券市场公开亮相,成功发行3年期10亿元中期票据,优化了集团债务结构,持续降低了集团资金成本,进一步提升集团在债券市场的影响力,彰显了集团作为湖南省综合性能源投资建设运营省级平台的综合实力。

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集团深入研判债券市场形势,优化发行方案,在充分做好发行准备工作的基础上,抢抓银行贷款基准利率(LPR)下降后的窗口期,公开发行期限为3年的2024年第一期中期票据。本期中期票据由建设银行和中信银行联合承销,得到了市场投资者的广泛认可,品种认购倍数达2倍,发行利率为2.8%,创集团中期票据发行利率历史新低,较同期银行贷款基准利率(LPR)低65个基点,存续期内可节约利息支出近2000万元。

近年来,集团发行的中期票据、超短期融资券等债券利率屡创省内同级别同期限新低,已累计发行各类债券194亿元,其中自2018年以来,成功发行中期票据65亿元、超短期融资券45亿元、公司债9亿元。下一步,集团将持续发挥在债券市场的融资优势,不断拓宽融资渠道,丰富融资品种,优化融资结构,降低融资成本,为建设国内一流综合性能源集团提供坚实的资金保障。